Dokumentation

Admin-Einrichtung

Checkliste für Workspace-Owner und Admins: Mitglieder und Rollen, Module aktivieren, Branding, Berechtigungen und der Übergang in eine Subscription.

Diese Seite richtet sich an Owner und Admins eines Workspaces. Sie führt dich Schritt für Schritt durch die Einrichtung, damit dein Team produktiv starten kann. Plane rund 15 Minuten ein.

Voraussetzung: Du hast bereits einen Team-Workspace angelegt und bist owner oder admin. Falls nicht, lies zuerst Workspace anlegen.

Einrichtungs-Checkliste

  1. Mitglieder einladen und Rollen vergeben.
  2. Module für deinen Betrieb aktivieren.
  3. Branding hinterlegen (Logo und Primärfarbe).
  4. Berechtigungen prüfen.
  5. Trial verstehen und Subscription starten.

1. Mitglieder einladen und Rollen vergeben

  1. Geh in Workspace-Einstellungen > Mitglieder.
  2. Klick auf Einladen, trag die geschäftliche E-Mail-Adresse ein und wähl eine Rolle.
  3. Die eingeladene Person erhält eine Mail mit Magic Link und tritt nach Bestätigung bei.
RolleWas sie darf
ownerVoller Zugriff inklusive Abrechnung, Modul-Toggles und Workspace-Löschung. Genau einer pro Workspace.
adminVoller fachlicher Zugriff, lädt Mitglieder ein und schaltet Module, kann den Workspace aber nicht löschen.
memberStandard-Nutzerrolle. Arbeitet in den aktivierten Modulen, ohne Admin-Schalter.

Details in den Berechtigungen.

2. Module aktivieren

In Workspace-Einstellungen > Module schaltest du pro Workspace, welche Module in der Sidebar erscheinen.

  • Ab Tag 1 aktiv: Finance, HR, CRM, Projects, DMS, Procurement, Warehouse, Marketing, Knowledge, Compliance und Reporting (11 Fachmodule).
  • Coming soon (ab Juli 2026): Assets, IT-Service, Verträge und E-Rechnung sind in Vorbereitung und lassen sich noch nicht aktivieren.
  • Opt-in mit Freigabe: Voice und das Company-Modul werden nur nach Rücksprache mit dem DARION-Team freigeschaltet.

Deaktivierte Module sind für alle Mitglieder ausgeblendet. Die Daten bleiben erhalten und erscheinen wieder, sobald du das Modul reaktivierst.

3. Branding hinterlegen

Unter Workspace-Einstellungen > Branding passt du das Erscheinungsbild an deinen Mandanten an.

  • Verfügbar: Logo-Upload und Primärfarbe. Beides wirkt sofort im gesamten Workspace.
  • In Vorbereitung: Akzentfarbe, Favicon und E-Mail-Header-Bild sind bereits in der Oberfläche sichtbar, persistieren aber noch nicht. Sie folgen in einem kommenden Release.

4. Berechtigungen prüfen

Bevor das Team loslegt, lohnt ein kurzer Check:

  • Hat jede Person die passende Rolle (nicht jeder braucht admin)?
  • Sind sensible Module nur für die richtigen Personen sichtbar?
  • Ist genau ein owner gesetzt, idealerweise mit hinterlegter Vertretung im Hinterkopf?

Mehr dazu unter Berechtigungen.

5. Trial und Subscription

  • Jeder neue Workspace startet mit einem 14-tägigen Demo-Trial ohne Zahlungsmittel.
  • Den genauen Stand und Ablauf findest du unter Demo-Trial.
  • Zum Umstieg klickst du im Dashboard auf Subscription starten. In der aktuellen Phase aktiviert das DARION-Team den Tarif manuell, deine Daten bleiben dabei vollständig erhalten.

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